證券時(shí)報記者 劉燦邦
在最近幾周時(shí)間里，硅料價(jià)格幾乎一周上一個(gè)新的臺階，28萬(wàn)元/噸、29萬(wàn)元/噸，再到本周觸及30萬(wàn)元/噸，這一價(jià)格水平創(chuàng )下了近10年新高。
而去年，由于硅料價(jià)格持續上漲，曾出現硅片、電池、組件等環(huán)節開(kāi)工率大幅下調的情況。如今，相似的一幕再度出現，市場(chǎng)也開(kāi)始傳聞下游開(kāi)工率大面積下調。真相究竟如何，證券時(shí)報·e公司記者向多家企業(yè)進(jìn)行了求證。從反饋信息來(lái)看，一線(xiàn)企業(yè)所需硅料比較有保障，開(kāi)工率受影響不大。不過(guò)，出海能力不強的廠(chǎng)商開(kāi)工率受到較大影響。
硅料價(jià)格創(chuàng )近10年新高
根據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )的數據，本周，國內單晶復投料價(jià)格區間在28.8萬(wàn)元/噸~30萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為29.16萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為1.85%；單晶致密料價(jià)格區間在28.6萬(wàn)元/噸~29.8萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為28.96萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為1.90%。當前，國內的硅料價(jià)格已創(chuàng )近10年新高。
硅業(yè)分會(huì )表示，本周硅料市場(chǎng)仍處于供應極度短缺的局面，各硅料企業(yè)訂單尚未執行完畢就被要求新簽訂單鎖量，被催單交貨的情況只增不減。硅業(yè)分會(huì )還指出，受硅料企業(yè)突發(fā)檢修影響，個(gè)別硅片企業(yè)出現大量供應缺口，同期進(jìn)口硅料受船期影響，補量不及預期，導致市場(chǎng)上搶簽超簽硅料訂單的情況明顯增多；同時(shí)，硅片價(jià)格的上漲幅度，在覆蓋其原料成本上漲幅度的基礎上尚有富余，也支撐了下游對硅料價(jià)格漲勢的接受度。
數據顯示，根據各企業(yè)最新排產(chǎn)計劃，預計7月份國內多晶硅產(chǎn)量約5.8萬(wàn)噸，環(huán)比凈減3200噸左右，產(chǎn)量有所減少的企業(yè)包括新疆協(xié)鑫、東方希望、天宏瑞科等，減量共計約6700噸，同期國內4家企業(yè)擴產(chǎn)產(chǎn)能少量釋放，包括協(xié)鑫科技、包頭新特、云南通威、亞洲硅業(yè)，加之個(gè)別企業(yè)產(chǎn)出正常波動(dòng)，增量共計約3500噸。
硅業(yè)分會(huì )表示，7月份，國內6.5萬(wàn)噸左右硅料供應(包括進(jìn)口)，只能夠滿(mǎn)足24.5GW左右硅片產(chǎn)出，與目前硅片已具備投產(chǎn)條件產(chǎn)能所對應的硅料需求相比，存在大量缺口，預計7月份多晶硅價(jià)格將繼續維持上漲走勢。
根據硅業(yè)分會(huì )的判斷，8月份國內有檢修計劃的多晶硅企業(yè)仍有5家，但同期擴產(chǎn)產(chǎn)能釋放增量大于檢修影響量，國內產(chǎn)量環(huán)比有所增加，預計8月份國內多晶硅供應短缺情況將有所緩解。晶科能源則向記者表示，預計硅料價(jià)格在四季度才有望回到合理區間。
作為硅料的直接下游，上月底，TCL中環(huán)和隆基綠能兩家硅片龍頭企業(yè)已經(jīng)先后調價(jià)。據悉，兩家龍頭硅片企業(yè)價(jià)格官宣落定后，市場(chǎng)上其他硅片企業(yè)也隨之調漲了相應尺寸的硅片報價(jià)。
PV InfoLink指出，受制于原料供應緊缺和生產(chǎn)運行的基本要求，目前拉晶環(huán)節對于調漲后的硅料價(jià)格暫時(shí)接受度正常，同時(shí)硅片價(jià)格的快速調漲已經(jīng)提前針對原料價(jià)格的上漲預期進(jìn)行映射。至此，單晶硅片環(huán)節主流價(jià)格的基調暫時(shí)塵埃落定，原本彌漫在市場(chǎng)上的觀(guān)望和微妙的氛圍逐步消散，二三線(xiàn)硅片企業(yè)價(jià)格也基本跟隨和靠近龍頭企業(yè)的價(jià)格區間下限。
電池、組件開(kāi)工率
變化有待觀(guān)察
硅料的持續上漲讓市場(chǎng)開(kāi)始擔憂(yōu)下游開(kāi)工率不足的情況。
一家頭部硅料廠(chǎng)商人士告訴記者，下游開(kāi)工率降低主要原因還是產(chǎn)能不匹配，下游產(chǎn)能規模龐大而原料不足，硅料價(jià)格上漲僅僅是上下游供需不匹配的一種表現。
從光伏各環(huán)節擴產(chǎn)周期來(lái)看，硅片、電池、組件等環(huán)節更容易快速擴張，而硅料環(huán)節本質(zhì)上屬于化工原料，投資規模大、安全性要求高，擴產(chǎn)速度遠遠不如下游環(huán)節。加之這兩年的行業(yè)擴產(chǎn)主要集中在下游環(huán)節，造成了上下游產(chǎn)能不匹配的問(wèn)題。
晶科能源方面向記者表示，一線(xiàn)企業(yè)硅料供應比較有保障，截至目前，該公司各環(huán)節供應及生產(chǎn)正常，保持高開(kāi)工率。
對于傳聞行業(yè)大幅下調開(kāi)工率的情況，一家龍頭硅片企業(yè)人士并不認可，“關(guān)注到了這類(lèi)傳聞，后來(lái)業(yè)內有人辟謠，我們也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)下調開(kāi)工率的信息”。
硅業(yè)分會(huì )的數據還是表明了一些微妙的變化。最新數據顯示，本周兩家一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率降至70%和80%，一體化企業(yè)開(kāi)工率維持在80%~100%之間，其余企業(yè)開(kāi)工率維持在70%~80%之間。一周前，兩家一線(xiàn)企業(yè)開(kāi)工率分別為75%和80%。
上游價(jià)格大漲之際，電池、組件等下游環(huán)節也紛紛調價(jià)，終端能否接受現在的價(jià)格以及是否會(huì )影響新建項目的進(jìn)度都是業(yè)內關(guān)注的話(huà)題。
“正在博弈，現在來(lái)看，終端需求對價(jià)格的敏感度沒(méi)那么高?！币晃活^部廠(chǎng)商人士對記者說(shuō)，組件價(jià)格上漲可能會(huì )對大型地面電站造成影響，但分布式電站受影響程度不大。
事實(shí)上，在與記者交流中，不止一位業(yè)內人士提到海外市場(chǎng)光伏需求的問(wèn)題，“海外能源價(jià)格高，對組件價(jià)格的承受力不太一樣。在當前價(jià)格上漲的背景下，不具備出海能力的組件廠(chǎng)商壓力肯定是很大的?！币晃淮怪币惑w化龍頭廠(chǎng)商人士說(shuō)。據悉，6月光伏出口數據將在下周出爐，市場(chǎng)的預判比較樂(lè )觀(guān)。
記者注意到，PV InfoLink也提供了關(guān)于行業(yè)開(kāi)工情況的觀(guān)察。該機構指出，在硅片取得愈加不易的背景下，已有電池廠(chǎng)擔憂(yōu)不能采購充足硅片，若屆時(shí)買(mǎi)不夠硅片，勢必會(huì )導致電池廠(chǎng)下調開(kāi)工；另外，組件廠(chǎng)家在7月開(kāi)工情況出現分化，一線(xiàn)組件廠(chǎng)家并無(wú)下調開(kāi)工率的傾向，然而在7月初有不少中小組件廠(chǎng)家率先放假。
