中美競爭博弈將繼續成為2025年主線(xiàn)，國際形勢將更為復雜，美在高性能芯片和人工智能等領(lǐng)域將筑起更嚴密的小院高墻，并可能進(jìn)一步向大院鐵幕演進(jìn)，從相對精準的封鎖打擊轉向更全面的經(jīng)濟和技術(shù)遏制。國內短期內產(chǎn)業(yè)升級將繼續受到遏制，長(cháng)期來(lái)看將持續突圍，加快實(shí)現自主可控。
同時(shí)，人工智能尤其是大模型仍是全球科技和產(chǎn)業(yè)競爭焦點(diǎn)，2025年是AI大模型應用的關(guān)鍵一年，將加快對傳統產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重塑、對數字產(chǎn)業(yè)重構；國內大模型產(chǎn)業(yè)投入將繼續加大，產(chǎn)業(yè)格局競爭更加激烈。
百年之大變局仍在加速演進(jìn)中，大國關(guān)系呈現復雜和多維特征，推動(dòng)全球政治、經(jīng)濟、貿易、軍事等格局深刻調整。特朗普奉行美國優(yōu)先，可能會(huì )進(jìn)一步削弱多邊合作和協(xié)調機制，致使美國同其他大國以及地區間的戰略競爭和對抗態(tài)勢不斷加劇，給全球帶來(lái)更多的不確定性。
美國將會(huì )繼續在經(jīng)濟、政治、軍事、貿易、文化等多方面對我國進(jìn)行孤立、封鎖和打壓。2025年，中美經(jīng)貿不確定性進(jìn)一步加大，如美國可能撤銷(xiāo)中國貿易最惠國地位，對所有中國出口美國商品加征60%或以上關(guān)稅，聲稱(chēng)四年內將停止進(jìn)口中國生產(chǎn)的必需品等。美國將加快促進(jìn)芯片等制造業(yè)回流，同時(shí)通過(guò)出口和投融資限制我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
Scaling Law仍然有效，2025年AI大模型規模競賽將繼續演進(jìn)，多模態(tài)性能是重點(diǎn)方向。隨著(zhù)大模型推理能力提升，RAG、Agent等配套技術(shù)基本成熟，2025年AI產(chǎn)業(yè)將重點(diǎn)轉向Agentic AI應用擴散階段，自主生成式AI智能體將逐步滲透到工作決策環(huán)節，成為新的爆發(fā)點(diǎn)。
2025年新型數據基礎設施建設將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性系統推進(jìn)階段，重構全新的數據管理和治理體系、培育新型數據要素型企業(yè)也更為迫切。在此基礎上，數據要素場(chǎng)景將多元拓展，市場(chǎng)規模持續增長(cháng)，預計2025年規模達到1700億以上，近五年復合增長(cháng)率超25%。
智算集群繼續向大規模和分布式演進(jìn)。一是訓練集群規模繼續擴張，向十萬(wàn)卡級邁進(jìn)；二是面向大模型訓練的跨數據中心分布式網(wǎng)絡(luò )互聯(lián)技術(shù)探索提速；三是算力結構向推理側傾斜，帶動(dòng)邊緣智算中心需求持續增加。云原生技術(shù)方面，Gartner預測，到2027年，超過(guò)75%的AI部署將使用容器技術(shù)作為底層計算環(huán)境。
2025年預計國家對機器人產(chǎn)業(yè)從上游零部件、本體制造直至應用場(chǎng)景提供全鏈條、全方位政策支持。隨著(zhù)軟硬件技術(shù)演進(jìn)與成熟，工業(yè)及人型機器人在性能及智能化程度上將有較大提升。同時(shí)2025年預計是我國人形機器人量產(chǎn)元年，未來(lái)幾年，伴隨著(zhù)應用場(chǎng)景規?；卣?，新型工業(yè)化借助機器人技術(shù)將實(shí)現質(zhì)的飛躍。
在新建和改善升級場(chǎng)景中的居家智能化需求將大幅提升，包括智能交互推進(jìn)多設備深度融合互通，實(shí)現場(chǎng)景化自動(dòng)控制，以視覺(jué)智能主動(dòng)感知和預測用戶(hù)需求并提供個(gè)性化服務(wù)等。居家型智能集中體現在智能家庭、視聯(lián)網(wǎng)和智聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的快速增長(cháng)。根據預測,中國智能家居市場(chǎng)規模已達8000億元，未來(lái)5年復合增長(cháng)率超過(guò)6%。1
2025年數字化轉型將邁入數智化階段。首先，人工智能將更深層次融入企業(yè)數字化轉型應用，從單一場(chǎng)景邁向AI 驅動(dòng)的全流程貫通，以實(shí)現更高的敏捷性與靈活性，增強企業(yè)競爭力與價(jià)值創(chuàng )造能力。同時(shí)，隨著(zhù)垂類(lèi)大模型應用的加速落地，2025年數字技術(shù)將融合垂類(lèi)大模型賦能產(chǎn)業(yè)數字化場(chǎng)景應用升級。最后，數字化創(chuàng )新升級將加速開(kāi)放生態(tài)構建，推動(dòng)創(chuàng )新要素在全社會(huì )自由流動(dòng)與高效配置，形成創(chuàng )新生態(tài)循環(huán)。
硬件重構的核心在于芯片與端側模型算力需求匹配，主要形式是手機、XR設備、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等；或云端協(xié)同，AI 大模型部署在云端，端側硬件專(zhuān)注于特定場(chǎng)景的交互和數據處理，智能眼鏡、智能手表等AI穿戴設備將會(huì )形成新的交互入口。OS及應用重構的本質(zhì)是讓終端成為智能服務(wù)的載體，2025年及未來(lái)幾年內，基于大模型的OS架構會(huì )更清晰，系統級AI助理能夠調度第三方 APP和平臺，成為需求分發(fā)入口，專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域智能服務(wù)模式出現雛形。
2025年新增風(fēng)電光伏裝機容量2億千瓦。新型儲能將從重配置轉向重應用，構網(wǎng)型和長(cháng)時(shí)存儲、智能調度技術(shù)廣泛應用。電力算力協(xié)同發(fā)展成新態(tài)勢，2025年雙方將共同通過(guò)政策機制、技術(shù)架構、商業(yè)模式等創(chuàng )新，圍繞規劃、建設、市場(chǎng)和商業(yè)模式等方向持續深化協(xié)同應用。未來(lái)幾年，以新能源為主體的新型電力系統將加快構建，生產(chǎn)側和消費側清潔能源的替代將進(jìn)一步加速。
未來(lái)產(chǎn)業(yè)：量子信息產(chǎn)業(yè)處于加速發(fā)展期，基礎設施穩步推進(jìn)，核心技術(shù)不斷突破，應用場(chǎng)景加速落地
根據光子盒發(fā)布的《2024全球量子產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀及展望報告》,全球量子產(chǎn)業(yè)規模有望從2023年的72.4億美元增長(cháng)到2030年的2377.8億美元，年復合增長(cháng)率（CAGR）將達到64.68%，上中下游均呈現積極的發(fā)展態(tài)勢。量子計算方面，核心技術(shù)不斷突破，并在醫療、材料科學(xué)、網(wǎng)絡(luò )安全等領(lǐng)域推進(jìn)應用場(chǎng)景探索。量子通信方面，基礎設施建設穩步推進(jìn)，在物聯(lián)網(wǎng)、數字政務(wù)領(lǐng)域的探索不斷取得突破。
人類(lèi)活動(dòng)不斷由陸地向海洋和空間延伸，空天信息產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注。我國面向5G-A、衛星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟等領(lǐng)域持續出臺利好政策，空天基礎設施建設逐漸由試點(diǎn)走向規模建設，催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能。2025年天地一體應用方向將進(jìn)一步聚焦，手機/汽車(chē)直連衛星以及城市空中交通將成為重點(diǎn)應用場(chǎng)景。
隨著(zhù)人工智能、高性能計算等需求爆發(fā)式增長(cháng)，2024年-2025年半導體市場(chǎng)觸底反彈，存儲和AI芯片需求快速增長(cháng)。其中，以AI芯片為主的邏輯芯片預計增速21%，HBM3、HBM3e帶動(dòng)存儲市場(chǎng)預計增長(cháng)61%，并驅動(dòng)以3D 封裝技術(shù)、Fan-Out 技術(shù)和Chiplet技術(shù)等為代表的先進(jìn)封裝產(chǎn)能持續倍增，臺積電目標增長(cháng)100%。同時(shí)，2025年將為2nm晶圓制造關(guān)鍵年,臺積電、三星、英特爾等將進(jìn)入2nm量產(chǎn)階段，良率爬升速度與擴產(chǎn)節奏將成市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)，預計臺積電將持續稱(chēng)霸，市占率2025年有望擴大至66%。
在2024年中央經(jīng)濟工作會(huì )議加大區域戰略實(shí)施力度，增強區域發(fā)展活力政策指引下，預計各地將陸續出臺以提升區域經(jīng)濟規模和市場(chǎng)活躍度為目標的地方性政策，并在資本市場(chǎng)先行發(fā)力實(shí)施。同時(shí)產(chǎn)業(yè)集群效應將同步增強，成為推動(dòng)區域經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵力量。東部創(chuàng )新引領(lǐng)、中西部加速崛起、東北轉型振興的多元格局進(jìn)一步顯現，加速推進(jìn)更均衡、可持續的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。
注釋
1.前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測數據
本文作者
天翼智庫
