今年以來(lái)，Meta、OpenAl、谷歌、Anthropic、百度、微軟、英偉達、亞馬遜、蘋(píng)果、騰訊、阿里、華為、字節跳動(dòng)等企業(yè)聚焦AI大模型，持續加強技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)、人才和生態(tài)等布局，引領(lǐng)全球AI產(chǎn)業(yè)一路飛奔。
總體特征：強者的游戲
一是市值或估值都很高，絕大部分在數千億到數萬(wàn)億美元之間；二是大都為成立時(shí)間較早的科技巨頭；三是收入規模大，從數百億到數千億（兩家創(chuàng )企OpenAl、Anthropic除外）； 四是主營(yíng)業(yè)務(wù)以互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、云計算和軟硬件服務(wù)為主；五是人員規模大，基本都在數萬(wàn)到超百萬(wàn)（兩家創(chuàng )企除外）；六是研發(fā)投入占比高，Meta、英偉達、華為研發(fā)投入占比超20%；百度、谷歌、微軟、騰訊超10%。
表1 13家AI大模型龍頭企業(yè)關(guān)鍵指標統計表
業(yè)務(wù)布局：“智算+通用大模型+應用”的一體化
AI大模型龍頭企業(yè)正在無(wú)所不為，圍繞大模型產(chǎn)業(yè)鏈各層，通過(guò)多種方式進(jìn)行全?；臉I(yè)務(wù)布局，以發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應。如以阿里、微軟、百度、華為為代表的云商，在大力發(fā)展智能云的同時(shí)，向下延伸定制AI芯片，向上自研或合作推出通用大模型及應用。而英偉達作為芯片廠(chǎng)商，也在研發(fā)自己的通用大模型，其10月份發(fā)布的開(kāi)源大模型Nemotron，測試數據顯示其性能僅次于OpenAI的o1。具體來(lái)說(shuō)，在芯片層，頭部大模型商正在通過(guò)自研等方式試圖擺脫對英偉達的依賴(lài)，如谷歌發(fā)布基于 Armv9 架構和指令集的 Axion，Meta發(fā)布的第二代MTIA，其計算和內存帶寬較上一代提高兩倍多。
在智算中心領(lǐng)域，谷歌、微軟、亞馬遜等云服務(wù)商均在全球范圍內加大智算中心投資。在大模型領(lǐng)域，龍頭企業(yè)逐步加大金融、法律、教育、醫療等特定領(lǐng)域或行業(yè)的專(zhuān)用大模型，如微軟推出的醫療多模態(tài)大模型LLaVA-Med，可用于處理醫學(xué)影像、推測病理狀況。在大模型應用領(lǐng)域，龍頭企業(yè)紛紛布局端側大模型，推動(dòng)大模型從AI PC和智能手機向智能汽車(chē)、具身機器人和掃地機等邊緣智能設備拓展，覆蓋個(gè)人AI助理、智能駕駛、醫療護理、智能家居和金融服務(wù)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域。如微軟的 phi-3.5-mini 其內存占用被減少到1.8GB，蘋(píng)果推出的MobileCLIP是高效緊湊的圖像-文本模型。
組織優(yōu)化：整合資源、研產(chǎn)協(xié)同
一是合并領(lǐng)域相近的AI部門(mén)，簡(jiǎn)化內部結構，提高資源利用率和研發(fā)效率。與傳統的軟件應用相比，大模型的工程化和產(chǎn)品化面臨更龐大的資源需求。即便是Google這樣規模的公司，也必須集中優(yōu)勢資源專(zhuān)注于最關(guān)鍵的項目。2023年Google合并了DeepMind和Google Brain兩大關(guān)鍵AI部門(mén)，緩解了因內部競爭導致的算力緊缺，同時(shí)也簡(jiǎn)化了部門(mén)結構，提高了決策速度和研發(fā)效率。
二是打破技術(shù)研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)（團隊）間的界限，增強研產(chǎn)協(xié)同，加速大模型技術(shù)的產(chǎn)品化進(jìn)程。如，Meta于2022年取消了單獨的AI研究機構，并將其整合到各產(chǎn)品組中，2024年初又將著(zhù)名的基礎AI研究團隊FAIR并入產(chǎn)品部門(mén)GenAI，旨在推動(dòng)Llama系列大模型的工程化和產(chǎn)品化進(jìn)程。
人才團隊：跨學(xué)科+頂尖人才
一是構建跨學(xué)科、年輕化的研究團隊。大模型（特別是多模態(tài)大模型）本身就是多學(xué)科交叉的產(chǎn)物，涉及計算機科學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、倫理學(xué)乃至藝術(shù)學(xué)等多個(gè)學(xué)科，構建跨學(xué)科的研究團隊，不僅能夠整合各領(lǐng)域知識以解決復雜的技術(shù)問(wèn)題，同時(shí)也能促進(jìn)知識碰撞、激發(fā)創(chuàng )新思維。例如，OpenAI的Sora團隊中不僅包含技術(shù)專(zhuān)家，還有公共傳播學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域的專(zhuān)家。ChatGPT團隊成員的平均年齡為32歲，其中低于30歲的成員占比達到34%。二是構建由頂尖人才領(lǐng)銜的研發(fā)團隊。大模型的技術(shù)難度和復雜性極為突出，有具備深厚AI理論基礎、扎實(shí)技術(shù)能力和卓越創(chuàng )新思維的頂尖科學(xué)家領(lǐng)銜是成功的關(guān)鍵。如，OpenAI的前首席科學(xué)家Ilya Sutskever師從圖靈獎、諾貝爾物理學(xué)獎得主Geoffrey Hinton，參與設計過(guò)AlexNet、Seq2seq等著(zhù)名的AI算法；ChatGPT團隊中，有超過(guò)40%的成員來(lái)自于斯坦福、麻省理工等頂尖高校，這些研究人才在團隊中擔任研發(fā)工程師和研發(fā)科學(xué)家等職務(wù)，推動(dòng)了ChatGPT的問(wèn)世。
投資：廣撒網(wǎng)+強化核心優(yōu)勢
一是廣撒網(wǎng)拓展機會(huì )邊界，分散投資風(fēng)險、完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。以微軟為例，在A(yíng)I 領(lǐng)域風(fēng)險投資方面廣泛關(guān)注各類(lèi)初創(chuàng )企業(yè)，涉及多個(gè)細分方向，今年上半年的投資就涉及網(wǎng)絡(luò )安全、自動(dòng)駕駛、人形機器人等多個(gè)方向（如表2所示）。
表2 微軟 2024 年上半年在 AI 領(lǐng)域的資本投資
二是聚焦優(yōu)勢領(lǐng)域鞏固領(lǐng)先地位。（見(jiàn)圖1）。例如，Google母公司Alphabet在核心AI、健康及金融科技領(lǐng)域廣泛開(kāi)展風(fēng)險投資，有力地維持了其在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位；亞馬遜在能源、交通和機器人技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)先，其投資項目涵蓋使用可再生能源的項目、先進(jìn)的物流解決方案和自動(dòng)化技術(shù)。
圖1 2013-2023年，美國科技巨頭在A(yíng)I細分領(lǐng)域風(fēng)險投資（VC）輪次參與情況
開(kāi)放合作：基于平臺的生態(tài)賦能
AI龍頭企業(yè)通過(guò)全棧布局、搭建平臺來(lái)強化生態(tài)鏈主導地位。例如，百度全面布局AI生態(tài)鏈，通過(guò)自研的昆侖芯片提供算力支持，飛槳平臺奠定開(kāi)發(fā)基礎，文心大模型不斷突破，并在應用層廣泛賦能各行各業(yè)。此外，科技龍頭企業(yè)致力于挖掘潛力創(chuàng )新企業(yè)并為其賦能，打造大模型全鏈路生態(tài)支持體系，提供定向專(zhuān)屬支持和激勵，構建“以我為主”的生態(tài)體系。例如，百度搭建AI加速器為創(chuàng )新企業(yè)提供應用孵化支持，并建設千帆社區和飛漿社區，為開(kāi)發(fā)者提供交流和資源支持，促進(jìn)了以百度為核心的生態(tài)體系建設，推動(dòng)了生態(tài)內企業(yè)的共同發(fā)展。
對運營(yíng)商發(fā)展AI大模型業(yè)務(wù)的啟示
一是要發(fā)揮智算、數據和用戶(hù)規模優(yōu)勢，面向高價(jià)值場(chǎng)景，加快產(chǎn)品創(chuàng )新和商用落地；二是整合技術(shù)研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、現網(wǎng)運營(yíng)及云計算等部門(mén)的優(yōu)勢資源，完善跨部門(mén)協(xié)作機制，戰略性合并業(yè)務(wù)緊密關(guān)聯(lián)的部門(mén)等。三是持續加強AI人才隊伍建設，持續引進(jìn)頂尖科學(xué)家和高水平的架構、算法工程師等。四是積極投資前沿技術(shù)與創(chuàng )新應用，強化跟現網(wǎng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的戰略協(xié)同。如設立專(zhuān)項基金支持有潛力項目，加強與被投企業(yè)的技術(shù)合作等。五是加強AI開(kāi)放合作，推進(jìn)開(kāi)源，擴大開(kāi)發(fā)者數量，為行業(yè)合作伙伴賦能。
