昨日晚間，阿里巴巴集團公布2024財年一季度（2023年第二季度）業(yè)績(jì)。財報顯示，報告期內，阿里巴巴營(yíng)收為2341.56億元，同比增長(cháng)14%，凈利潤為330億元，同比增長(cháng)63%，均超市場(chǎng)預期；調整后每ADS收益17.37元人民幣，上年同期11.73元人民幣。截止發(fā)稿，阿里巴巴美股盤(pán)前漲2.9%。
這是阿里巴巴開(kāi)啟“1+6+N”組織變革后的首份財報。其中，淘天集團仍貢獻了主要營(yíng)收，蔣凡帶領(lǐng)下的國際數字商業(yè)板塊開(kāi)啟同比快速增長(cháng)。淘天集團首席執行官戴珊在財報后電話(huà)會(huì )上直言，從其他平臺來(lái)淘的商家投入意愿非常積極。
淘天集團關(guān)鍵數據增速回升 本地生活虧損收窄
財報顯示，報告期內，淘天集團收入1149億元，同比增長(cháng)12%；經(jīng)調整EBITA493.19億元，同比增長(cháng)9%。具體來(lái)看，淘寶App日活躍用戶(hù)數（DAU）同比增長(cháng)6.5%，在超大用戶(hù)體量基礎上，實(shí)現連續5個(gè)月高速增長(cháng)；客戶(hù)管理收入（CMR）近800億元，增長(cháng)10%，經(jīng)調整EBITA同比增長(cháng)9%。
從2024財年4月份開(kāi)始，淘寶app每個(gè)月日均DAU同比增速均6%以上。今年7月，該增速超過(guò)7%。第三方平臺QuestMobile顯示，6月平均日活躍用戶(hù)數4.02億，月活達8.87億，均穩居電商平臺首位。戴珊認為，這表明，淘寶App用戶(hù)規模的增長(cháng)通道已經(jīng)打開(kāi)。
財報顯示，報告期內用戶(hù)獲取率和淘寶app用戶(hù)留存率均上升，這也支撐起公司今年618購物節取得成功，訂單量和平均訂單金額實(shí)現穩健增長(cháng)。
電話(huà)會(huì )上，阿里高管稱(chēng)，從618的數據來(lái)看，有幾個(gè)大的消費趨勢：用戶(hù)對性?xún)r(jià)比需求越來(lái)越高，參與程度也越來(lái)越高，618吸引了年輕客戶(hù)的消費?！皩λ麄兌?，另外一個(gè)消費驅動(dòng)是在新品，今年618超過(guò)300萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品是在天貓首發(fā)的，帶動(dòng)了家電家裝服飾美妝的的銷(xiāo)售的提升?！?/p>
戴珊在電話(huà)會(huì )上進(jìn)一步透露，價(jià)格力戰役在過(guò)去是有比較大的收益的。這個(gè)季度取得比較好的數據的原因是：宏觀(guān)經(jīng)濟影響，消費復蘇、線(xiàn)下影響力提升?！皩τ谛略鲇脩?hù)而言，下沉市場(chǎng)的用戶(hù)增長(cháng)確實(shí)比較迅速，年輕用戶(hù)、年長(cháng)用戶(hù)增長(cháng)都比較迅速?！?/p>
戴珊透露，其他平臺商家來(lái)淘拉動(dòng)了部分增長(cháng)，天貓新增商家數量同比增長(cháng)75%?！氨炯径热站钴S廣告付費商家數同比增長(cháng)超過(guò)20%，其中包括大量新增腰部商家。商家將淘寶視作經(jīng)營(yíng)全生命周期和用戶(hù)全生命周期的唯一平臺，從其他平臺來(lái)淘、并進(jìn)行長(cháng)期穩定經(jīng)營(yíng)的趨勢明顯?！贝魃涸陔娫?huà)會(huì )上表示，對于6月淘天集團利潤率下滑，天貓超市利潤率有所好轉。
據了解，淘天集團正在進(jìn)行AI相關(guān)的投入和探索?！疤詫毺熵垞碛腥W(wǎng)最大的商家庫和商品庫，全網(wǎng)最好的可供AI研究應用的電商土壤，因此在這場(chǎng)技術(shù)變革中，淘寶APP將最有潛力成為‘AI驅動(dòng)下的一站式智能生活消費入口’，承接10億最廣泛用戶(hù)的最多元需求?！?/p>
另一方面，隨著(zhù)線(xiàn)下消費復蘇，本地生活集團虧損有所收窄，經(jīng)調整EBITA從去年同期虧損28.34億元人民幣，繼續收窄至19.82億元人民幣。財報顯示，虧損收窄主要歸因于餓了么在保持單位經(jīng)濟效益繼續錄得正數的同時(shí)，訂單密度持續提升，餓了么虧損同比持續收窄。
國際數字商業(yè)集團、菜鳥(niǎo)增速提升
在阿里巴巴分拆后的6個(gè)子公司中，國際數字商業(yè)集團增速最快，這也被外界稱(chēng)為蔣凡重返“阿里合伙人”的底氣。
財報顯示，阿里國際數字商業(yè)集團收入30.5億美元，同比增長(cháng)41%；調整后EBITA虧損4.2億元，而去年同期虧損達13.8億元，虧損同比大幅收窄。
具體來(lái)看，國際商業(yè)零售業(yè)務(wù)收入為171.38億元，同比去年的107.42億元增長(cháng)60%。這一增長(cháng)主要是由于所有主要零售平臺的穩健表現以及商業(yè)化的改善。平臺訂單同比增長(cháng)約25%，速賣(mài)通、Lazada、Trendyol均獲得了強勁的訂單增長(cháng)；阿里國際商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)收入為49.85億元，與去年期的49.79億元相比持平。
財報顯示，報告期內阿里國際數字商業(yè)集團收入的增長(cháng)主要是由于Trendyol和Lazada利潤率的提升。
本季度，阿里國際數字商業(yè)集團C端業(yè)務(wù)面臨的競爭愈發(fā)激烈。SHEIN、TEMU的大力擴張，進(jìn)一步改變了市場(chǎng)風(fēng)向。
因此，速賣(mài)通推出了全面的托管業(yè)務(wù)。阿里方面稱(chēng)，速賣(mài)通全托管業(yè)務(wù)Choice通過(guò)優(yōu)化供應鏈和整合主要戰略國家的包裹提升消費者體驗，提高價(jià)格競爭力，改善服務(wù)標準，顯著(zhù)提高了全球速賣(mài)通的用戶(hù)保留率和購買(mǎi)頻率。
而作為物流出海的一環(huán)，報告期內，菜鳥(niǎo)集團營(yíng)收231.64億元人民幣，同比增長(cháng)34%；經(jīng)調整EBITA盈利8.77億元，同比扭虧。本季度，菜鳥(niǎo)海外分撥中心增至18個(gè)。這也為其年內IPO打下良好基礎。
但對于另一個(gè)預計在年內上市的盒馬而言，其在這份財報中的存在感并不高。財報顯示，包括盒馬、阿里健康在內的其他業(yè)務(wù)收入為455.41億元，同比微增1%；經(jīng)調整EBITA虧損12.04億元，同比收窄。
電話(huà)會(huì )上，阿里高層并未透露子公司IPO進(jìn)程。
但阿里巴巴集團董事會(huì )主席兼首席執行官張勇向大家告別稱(chēng)：“這是阿里自2004年上市后，我連續參加的第36次分析師會(huì )議，也將是我作為阿里集團董事會(huì )主席兼首席執行官參與的最后一次分析師會(huì )議?！?/p>
