2025年1月召開(kāi)的全國數據工作會(huì )議，提出要著(zhù)力培育壯大全國一體化數據市場(chǎng)，加快建立場(chǎng)內場(chǎng)外相結合的數據市場(chǎng)體系。近期發(fā)布的《國家數據基礎設施建設指引》及《關(guān)于促進(jìn)數據產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見(jiàn)》，強調加強數據交易場(chǎng)所體系設計，促進(jìn)互認互通。政策引領(lǐng)下，我國數據交易場(chǎng)所迎來(lái)新的發(fā)展機遇與挑戰，全國已有29個(gè)?。▍^、市）開(kāi)展數據交易場(chǎng)所的組建工作，本文通過(guò)爬蟲(chóng)技術(shù)收集分析39家數所的38925個(gè)產(chǎn)品信息，從平臺建設、產(chǎn)品類(lèi)型、交易情況及入駐數商等角度，總結我國數據交易場(chǎng)所的發(fā)展特征。
1.數據交易場(chǎng)所數量持續增多
數據交易場(chǎng)所建設加快，但亦有少量退出。2024年8月以來(lái)，福建、安徽、甘肅、山西、江蘇、云南6 省各有1家數所啟動(dòng)運營(yíng)，海南三亞亦在9月提出探索建設三亞國際數據交易中心計劃。此外，安徽（淮南）大數據交易中心等4家已運營(yíng)數所完成網(wǎng)絡(luò )平臺建設，長(cháng)三角數據要素流通服務(wù)平臺等3家數所的平臺已無(wú)法登錄。
全國各省(區、市)各至少一個(gè)數據交易場(chǎng)所的格局已初步形成。截至2025年1月，除青海、西藏、港澳臺等地區尚在推進(jìn)，我國其余29個(gè)省(區、市)均開(kāi)展了數據交易機構組建工作(部分已關(guān)閉或停擺，部分仍在建設)，國內主要數所達72個(gè)。19省(區、市)曾有2家及以上的數據交易機構組建，如僅江蘇內7地市共組建9家。
圖1 近一年國內數據交易場(chǎng)所數量變化
2.交易平臺運營(yíng)完善加快
交易平臺數據專(zhuān)區建設兼具場(chǎng)景、區域等多方考慮。本期新增6個(gè)帶數據專(zhuān)區交易平臺，總數達26個(gè)。場(chǎng)景類(lèi)專(zhuān)區為主流，25個(gè)平臺按推薦場(chǎng)景進(jìn)行專(zhuān)區建設；浙江大數據交易中心等6個(gè)平臺分區域建設專(zhuān)區；深圳數據交易所等7個(gè)平臺建設了跨境數據或國際數據專(zhuān)區；北京國際大數據交易所等5個(gè)平臺建設了互聯(lián)互通專(zhuān)區。
需求大廳建設持續完善，但新增需求較少。貴陽(yáng)大數據交易所等26個(gè)數所設立了需求大廳，場(chǎng)內數據需求達2495個(gè)，較上期增加47個(gè)（部分需求可能被應答后撤下）。西部數據交易中心發(fā)布需求已達2224個(gè)，占場(chǎng)內需求的89%；其他平臺需求仍不足百個(gè)，蘇州大數據交易所等6個(gè)平臺內尚無(wú)需求發(fā)布。
圖2 數據交易場(chǎng)所數量近一年基本要素對比
3.新動(dòng)態(tài)：政府部門(mén)以數據供應商身份進(jìn)入數據交易市場(chǎng)
此前觀(guān)測中，醫院、氣象中心等公共服務(wù)機構作為數據資源持有方已陸續進(jìn)入市場(chǎng)。本期發(fā)現，地方數據局、稅務(wù)局等政府部門(mén)的數據產(chǎn)品及服務(wù)也逐步上線(xiàn)湖北、甘肅等數所，如海南省數據產(chǎn)品超市上線(xiàn)項目績(jì)效自評價(jià)等58個(gè)海南省大數據管理局的應用或服務(wù)；廣州數據交易所則上架了四會(huì )市政務(wù)服務(wù)和數據管理局的肇慶市四會(huì )市營(yíng)業(yè)執照自助打印平臺等應用。
1.超過(guò)九成產(chǎn)品標注了應用場(chǎng)景標簽，標準不統一問(wèn)題凸顯
上架產(chǎn)品的場(chǎng)景及服務(wù)形態(tài)標簽建設基本完善，存在少量遺漏。截至2025年1月，39家數所上架38925個(gè)數據產(chǎn)品，數所較上期增長(cháng)7家，產(chǎn)品較上期增長(cháng)46.9pp；92%的產(chǎn)品有應用場(chǎng)景標簽，較上期下降3.1pp；近九成產(chǎn)品有產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)標簽，較上期下降4.4pp。
圖3 產(chǎn)品標簽建設情況
各數所間標簽使用不一致現象越發(fā)突出。對比上期，場(chǎng)內給出的標簽詞由282種增至361種，如財稅金融類(lèi)場(chǎng)景在不同數所被劃分為金融、金融服務(wù)、智慧金融等不同顆粒度及表訴；產(chǎn)品服務(wù)形態(tài)標簽由60種增至84種，數據評估服務(wù)、數據處理工具等更多樣的產(chǎn)品被納入。
圖4 產(chǎn)品標簽劃分情況
2.除數據基礎較好的頭部場(chǎng)景外，其余場(chǎng)景數據產(chǎn)品逐步涌現
Top5應用場(chǎng)景關(guān)聯(lián)產(chǎn)品數量隨上架產(chǎn)品總數有較大提升，但占比變化較少。財稅金融、營(yíng)銷(xiāo)商貿、航運交通、智慧城市、信用服務(wù)為本期關(guān)聯(lián)產(chǎn)品最豐富的五大場(chǎng)景，其中財稅金融、智慧城市長(cháng)期在top5場(chǎng)景，且top5應用場(chǎng)景關(guān)聯(lián)產(chǎn)品占比基本穩定在10%-20%間。
表1 Top5應用場(chǎng)景及占比近一年變化
注：表中場(chǎng)景歸納為電信研究院依照各數所平臺標簽定義進(jìn)行合并，部分產(chǎn)品適用于多場(chǎng)景；表中↑箭頭表示適配該場(chǎng)景的產(chǎn)品占比相較上期觀(guān)測增多，↓箭頭表示適配該場(chǎng)景的產(chǎn)品占比相較上期觀(guān)測減少。
已有二十余種應用場(chǎng)景具備成立垂類(lèi)數交所的發(fā)展條件。當前已有安全管控、通訊服務(wù)等21個(gè)場(chǎng)景的適配產(chǎn)品數量達千級，而同期僅11家數所上架產(chǎn)品破千；航運交通、財稅金融等14個(gè)推薦應用場(chǎng)景的產(chǎn)品在超十家數所上架，具備良好供應基礎。
圖5 各類(lèi)場(chǎng)景標簽對應產(chǎn)品數及關(guān)聯(lián)數所數
注：圖中場(chǎng)景歸納為電信研究院依照各數所平臺標簽定義進(jìn)行合并；部分產(chǎn)品適用于多場(chǎng)景，圖中產(chǎn)品數加總大于實(shí)際上架數。
3.持續聚焦數據本身及其應用，加速剝離算力市場(chǎng)
越來(lái)越多上架產(chǎn)品選擇以數據接口形式提供服務(wù)。數據接口(API)及數據集占上架產(chǎn)品總數的63%，部分產(chǎn)品同時(shí)以這兩類(lèi)方式提供。API占比由37%增至44%;數據集由27%降至19%，較上期減少7.8pp。
數據應用及報告等數據加工產(chǎn)品占比穩定，算力、AI模型等其他產(chǎn)品占比持續減少。高附加值的數據應用產(chǎn)品占比略下滑，由16%降至14%；數據報告類(lèi)產(chǎn)品占比與上期的3.7%基本持平；算力、AI模型、解決方案等其他產(chǎn)品占比由25%降至20%。
圖6 上架產(chǎn)品主要服務(wù)形態(tài)
注：產(chǎn)品類(lèi)型分類(lèi)，依據各平臺自有分類(lèi)標簽進(jìn)行統計后歸納；2.特定數據產(chǎn)品可能適用于多種服務(wù)方式，按形態(tài)分類(lèi)的產(chǎn)品數量加總與上架產(chǎn)品總量不等。2.歸納的數據產(chǎn)品形態(tài)劃分依據山東數據交易流通協(xié)會(huì )發(fā)布的團標《數據產(chǎn)品登記管理規范》。
4、場(chǎng)內產(chǎn)品交易爆發(fā)式增長(cháng)，交易量仍不透明
2024年場(chǎng)內數據交易大幅提升，主要集中在運營(yíng)3年以上的成熟數所。據2025年1月10日全國數據工作會(huì )議，2024年全國數據交易市場(chǎng)的場(chǎng)內數據交易（含備案交易）規模預計超300億元，同比實(shí)現翻番。對比各數所公布信息，全年新增場(chǎng)內交易額基本集中在深圳數據交易所等成立三年以上數所。
表2 國內主要數據交易所的場(chǎng)內數據交易（含備案交易）規模情況
注：數據來(lái)源于各個(gè)數所官網(wǎng)實(shí)時(shí)披露數據、或官網(wǎng)官方公眾號對外披露資料、或負責人對外公開(kāi)講話(huà)等；標紅加粗為預計2024年新增交易額突破40億元的數所。
上架產(chǎn)品實(shí)際參與交易情況仍公示不足。截至2025年1月，僅13家數所可查看具體產(chǎn)品交易情況，其中湖北省數據流通交易平臺等8家數所上架產(chǎn)品交易量不足百；除華東江蘇大數據交易中心與江西省數據交易平臺外的11家數所上架產(chǎn)品不足10%參與交易；華東江蘇大數據交易中心每個(gè)上架產(chǎn)品均產(chǎn)生過(guò)交易，平均每個(gè)產(chǎn)品交易142次，最高達到257次，最少27次。
圖7 交易產(chǎn)品數量及次數
1、數商下沉中小城市，數所跨境合作新突破
數商入駐穩步增長(cháng)，中小城市數商起步，核心區域數據供應實(shí)力不減。截至2025年1月，已入駐數所的數據供應商總量攀升至2986家，較上期增長(cháng)55%，覆蓋173個(gè)城市，本溪、通遼等中小城市數商也開(kāi)始投身產(chǎn)品供應。北京、滬蘇杭、筑渝蓉及深穗?？谒拇蠛诵膮^域的數商數量占比達56%，較上期下降9.7pp，但供應量仍占主導，共推出28566個(gè)產(chǎn)品，占上架產(chǎn)品總量的79%，較上期占比提升3.2pp。
數據交易所迎來(lái)境外數據商加盟，深圳數據交易所通過(guò)打通數據跨境路徑、加強基礎設施建設、生態(tài)引流及境外合作，積極促進(jìn)數據跨境業(yè)務(wù)有序發(fā)展，引入美國企業(yè)Oortech，其圍繞人工智能領(lǐng)域提供數據處理、AI助手生成等工具產(chǎn)品。
圖8 2025年1月我國入駐數所的數據供應商（左）及供給產(chǎn)品情況（右）
2.數商產(chǎn)品供給能力差異大，頭部效應與長(cháng)尾效應并存
多數數商仍然傾向于集中資源，專(zhuān)注于單一數據交易所的運營(yíng)。86%的數商僅入駐一家數所，與上期持平，可見(jiàn)跨多地的數據流通交易仍面臨諸多挑戰。少數數商展現較強的跨區域布局能力，如上海生騰數據科技有限公司入駐數所已達17家。
數據上架方面，少數頭部數商憑借強大的數據資源、技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)渠道占據市場(chǎng)主導。上架產(chǎn)品量排名前10的數商共上架產(chǎn)品9300個(gè)，占場(chǎng)內產(chǎn)品四成。多數數商上架產(chǎn)品相對保守，89%數商上架產(chǎn)品數不超過(guò)15個(gè)。
圖9 2025年1月我國入駐數所的數據供應商的入駐及供給產(chǎn)品情況
3.數據交易市場(chǎng)全國性布局持續推進(jìn)
數商異地服務(wù)、數據產(chǎn)品異地供給特征依舊突出。從數商角度看，2986家數商中55%提供異地服務(wù)；從數所角度看，35家公布數商的數所中，17家入駐的異地數商過(guò)半，19家來(lái)源于異地產(chǎn)品過(guò)半；從產(chǎn)品角度看，62%的產(chǎn)品由非數所所在地的企業(yè)供給。
圖10 各數所入駐數商數量及數據產(chǎn)品來(lái)源
4.集團型企業(yè)加速布局場(chǎng)內數據交易市場(chǎng)
各大集團型企業(yè)在數據交易市場(chǎng)中持續發(fā)力，通過(guò)子公司入駐更多數所。中國電信參與度顯著(zhù)增強，當前有57個(gè)子公司入駐21家數所，上架產(chǎn)品數達1104個(gè)，大幅增長(cháng)64%。企查查增長(cháng)態(tài)勢同樣迅猛，以?xún)蓚€(gè)子公司入駐18家數所，上架產(chǎn)品數增長(cháng)達161%，展現出其在數據資源開(kāi)發(fā)和商業(yè)化方面的強勁動(dòng)力。
圖11 部分集團型數商入駐及上架情況
展望及建議
1、前瞻性部署標準化建設，加速數據交易所互聯(lián)互通
在市場(chǎng)準入方面，統一數據交易所建設主體、參與主體準入門(mén)檻，減少同區域、同類(lèi)型的重復建設與低效運營(yíng)。在平臺建設方面，規范數所平臺的技術(shù)框架，利用統一技術(shù)標準形成跨平臺數據資產(chǎn)和產(chǎn)品底層編碼，為平臺間產(chǎn)品和信息互聯(lián)互通奠定基礎。
2、加強平臺運營(yíng)及需求管理，激活場(chǎng)內數據交易
在需求洞察方面，建立以數所為主、場(chǎng)內外融合互通的運營(yíng)監管機制，提高數據需求、數據交易的透明度和規范性，挖掘高價(jià)值需求場(chǎng)景。在供給匹配方面，開(kāi)展數據產(chǎn)品全生命周期價(jià)值管理，強化場(chǎng)景嵌入與交易撮合能力，實(shí)現數據產(chǎn)品與具體場(chǎng)景的精準匹配。
3、深化跨境數據合作，吸納更多優(yōu)質(zhì)的境外數商
加強跨境數據交易合規性建設，推動(dòng)標準化和規范化的跨境流動(dòng)。借鑒深圳數據交易所等先進(jìn)經(jīng)驗，制定并完善跨境交易的規則、標準和流程，確保合法合規、安全穩定。持續探索跨境合作的新模式，拓展合作范圍，豐富數據產(chǎn)品與服務(wù)種類(lèi)。
4.加強中小城市數商培育，促進(jìn)數商的多元化與均衡發(fā)展
通過(guò)技術(shù)培訓、政策指導等方式，提升中小城市數商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應能力，提高市場(chǎng)活躍度。鼓勵數商多元化發(fā)展，引導頭部數商拓展產(chǎn)品的應用場(chǎng)景和深度，中小數商聚焦細分領(lǐng)域挖掘特色資源，形成差異化優(yōu)勢，構建合作共贏(yíng)的生態(tài)體系。
本文作者
戰略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，專(zhuān)注于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數據等領(lǐng)域技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究工作。
戰略發(fā)展研究所
二級分析師
暨南大學(xué)區域經(jīng)濟學(xué)碩士，在區域市場(chǎng)分析、區域政策研究、用戶(hù)研究、產(chǎn)品體驗領(lǐng)域有豐富積累，聚焦視聯(lián)網(wǎng)、數字生活等領(lǐng)域研究工作。
戰略發(fā)展研究所
主任分析師
中國電信營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)高級專(zhuān)家，超過(guò)20年的通信市場(chǎng)與客戶(hù)研究經(jīng)驗，在大數據應用、客戶(hù)經(jīng)營(yíng)等領(lǐng)域有深厚研究積淀，近10年來(lái)專(zhuān)注于客戶(hù)體驗數字化研究。
戰略發(fā)展研究所
資深分析師
博士，高級經(jīng)濟師，就職于中國電信研究院，長(cháng)期從事通信產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)研究，近年來(lái)專(zhuān)注于數據要素、數字化轉型等領(lǐng)域。
