C114訊 北京時(shí)間8月2日消息（水易）近日，市場(chǎng)研究機構LightCounting在最新報告中指出，爭奪人工智能霸主地位的競賽已經(jīng)開(kāi)始，擔心被落下的恐懼正在推動(dòng)大量人工智能投資。Meta最近在財報電話(huà)會(huì )議上明確說(shuō)明了這種情況：我們不知道這些由人工智能驅動(dòng)的應用會(huì )以多快的速度擴展，我們希望有足夠的能力來(lái)應對它們的快速擴展。
有多少資金正在投入人工智能基礎設施尚不明確，但是英偉達在2023年4月的財報電話(huà)會(huì )議中給出了一些暗示。英偉達預計2023年第二季度的收入將環(huán)比增長(cháng)50%，主要得益于面向AI集群的GPU的銷(xiāo)售。
沒(méi)過(guò)多久，金融分析師們就將GPU的銷(xiāo)售與光模塊的銷(xiāo)售聯(lián)系起來(lái)，并得出了非常高的數字。其中一些報告預計，未來(lái)5年光模塊的累計收入將達到1000億美元或更多，而這僅僅是針對人工智能應用的收入。
下圖是LightCounting對以太網(wǎng)光模塊銷(xiāo)售的預測，包括人工智能集群光連接對該市場(chǎng)貢獻的估計。未來(lái)5年，用于人工智能集群的光模塊銷(xiāo)售總額將達到176億美元，考慮到同期所有其他應用場(chǎng)景的以太網(wǎng)光模塊285億美元的銷(xiāo)售額，這的確是一個(gè)非常龐大的數字。
這并不完全令人意外。早在2019年—2020年，谷歌就報告稱(chēng)在其人工智能集群中部署了比其他數據中心基礎設施更多的光器件。LightCounting估計，2022年在人工智能集群中部署的光模塊已經(jīng)占到整個(gè)市場(chǎng)的25％，而這還不包括有源光纜（AOC），后者是英偉達系統中光連接的主要解決方案。
人工智能市場(chǎng)份額的提升還得益于計算集群和支持計算集群的光器件投資的減少。ChatGPT在2022年底成為頭條新聞的時(shí)機再好不過(guò)。對即將到來(lái)的經(jīng)濟衰退的擔憂(yōu)，以及營(yíng)收增長(cháng)放緩的跡象初現，迫使所有領(lǐng)先的云計算公司削減開(kāi)支，包括對數據中心的投資和光模塊的采購。
Meta將2023年部署200G FR4光模塊的預算削減了50%以上。在其最新的財報中，該公司宣布今年的資本開(kāi)支將再減少10%。盡管如此，該公司仍計劃增加在人工智能集群和支持人工智能集群的400G FR4光模塊的支出。
最后但同樣重要的是，英偉達人工智能系統的新設計需要更多的光器件。該公司在一年多之前就宣布了NVLink，旨在實(shí)現800G的光連接。LightCounting在一份研究報告中指出，與InfiniBand相比，NVLink支持的GPU到GPU連接需要更多的帶寬。目前的估計表明，帶寬要高出6倍。
英偉達之前設計的所有系統都使用InfiniBand進(jìn)行光連接，這些網(wǎng)絡(luò )大多是AOC。例如，LightCounting估計去年部署的HDR (200G) InfiniBand系統需要超過(guò)50萬(wàn)個(gè)200G AOC。這些系統的銷(xiāo)售將在2023年激增，可能需要多達100萬(wàn)個(gè)200G AOC和類(lèi)似數量的200G銅纜。
現在，基于NDR（400G）InfiniBand的最新系統的銷(xiāo)售正在逐漸增長(cháng)。這些系統將主要使用可插拔的400G SR4以太網(wǎng)光模塊，而不是用于InfiniBand連接的AOC，以及用于NVLink網(wǎng)絡(luò )的800G SR8光模塊。
假設NVLink網(wǎng)絡(luò )需要的帶寬是InfiniBand的6倍，一旦新系統的部署數量與當前基于HDR的系統相當，將需要200萬(wàn)個(gè)400G SR4光模塊（每個(gè)AOC相當于兩個(gè)光模塊）和600萬(wàn)個(gè)800G SR8光模塊。需要注意的是，這不會(huì )在今年發(fā)生，而可能在2024年或2025年發(fā)生。
與此同時(shí)，并非所有系統都將使用InfiniBand和NVLink連接，這對于非常大的GPU陣列最有利。而許多設備的規模將較為適中，主要依靠銅纜進(jìn)行布線(xiàn)。
谷歌正在使用TPU而不是GPU，但它也在使用直接光連接來(lái)構建非常大規模的陣列，達到數萬(wàn)個(gè)TPU。這對于谷歌來(lái)說(shuō)并不是新鮮事，這就是為什么在2019年—2020年期間它在其AI集群中部署了大量光器件的原因。最近，谷歌還增加了部署800G FR8光模塊的計劃。
