2025年是我國“十四五”規劃收官之年，也是統籌謀劃“十五五”規劃之年，更是加快建設網(wǎng)絡(luò )強國、制造強國和數字中國的關(guān)鍵之年。進(jìn)入2024年以來(lái)，我國電信業(yè)面臨的形勢比預期更為嚴峻，電信業(yè)的持續發(fā)展面臨重大挑戰。2025年我國電信業(yè)發(fā)展趨勢如何？將呈現哪些特征？對上述問(wèn)題的認識和把握無(wú)疑對促進(jìn)電信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
國內經(jīng)濟面臨下行壓力，電信業(yè)發(fā)展處于下行周期
電信業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎性、戰略性、先導性產(chǎn)業(yè)，與我國經(jīng)濟增長(cháng)密切相關(guān)。2024年，我國經(jīng)濟運行總體平穩、穩中有進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展扎實(shí)推進(jìn)。2025年，我國經(jīng)濟長(cháng)期向好的支撐條件和基本趨勢沒(méi)有改變，但經(jīng)濟回升向好仍面臨一些困難和挑戰，如有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大、社會(huì )預期偏弱、房地產(chǎn)等行業(yè)風(fēng)險隱患較多。受美西方持續打壓，國內大循環(huán)堵點(diǎn)、卡點(diǎn)不斷增多，地緣政治風(fēng)險急劇增加，外部環(huán)境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升；全球經(jīng)濟增長(cháng)持續放緩，國際經(jīng)貿摩擦將更加頻發(fā)。我們預測2025年我國GDP增速為4%～5%之間，經(jīng)濟下行壓力加大、有效需求不足、部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大、社會(huì )預期偏弱等因素，將對2025年我國電信業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大影響。
回顧本世紀我國電信業(yè)發(fā)展歷程可以看出，2004—2024年我國電信業(yè)大致經(jīng)歷四個(gè)發(fā)展周期，每個(gè)周期均是電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率到達頂點(diǎn)后持續下滑到谷底，然后再逐步回升（如圖1所示）。進(jìn)一步分析可知，2023年、2024年我國電信業(yè)進(jìn)入第四個(gè)下行周期，由于2025年我國經(jīng)濟仍然面臨諸多困難和挑戰、數字化有效市場(chǎng)需求不足仍較為突出、運營(yíng)商戰新業(yè)務(wù)變現能力偏弱，預計電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率將繼續下探，大概率低于2%，甚至有可能出現負增長(cháng)。
圖1 2004—2024年我國電信業(yè)務(wù)收入增長(cháng)率變化曲線(xiàn)
宏觀(guān)政策呈現積極態(tài)勢，為電信業(yè)發(fā)展創(chuàng )造新機遇
從宏觀(guān)政策調整來(lái)看，2024年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議分析了當前經(jīng)濟形勢，并部署2025年經(jīng)濟工作。會(huì )議指出，面對外部壓力加大、內部困難增多的復雜嚴峻形勢，2025年我國將實(shí)施更加積極有為的宏觀(guān)政策，穩定預期、激發(fā)活力，推動(dòng)經(jīng)濟持續回升向好，高質(zhì)量完成“十四五”規劃目標任務(wù)，為實(shí)現“十五五”良好開(kāi)局打牢基礎。會(huì )議提出2025年經(jīng)濟工作九大重點(diǎn)任務(wù)，其中前三條分別是：“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”；“以科技創(chuàng )新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設現代化產(chǎn)業(yè)體系”；“發(fā)揮經(jīng)濟體制改革牽引作用，推動(dòng)標志性改革舉措落地見(jiàn)效”。由此可見(jiàn)，2025年經(jīng)濟工作將更加注重擴大內需、強化科技創(chuàng )新和深化經(jīng)濟體制改革，這為我國電信行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了方向。
從深化體制機制改革來(lái)看，2025年是我國全面深化改革的“ 實(shí)施之年”，黨的二十屆三中全會(huì )部署的重大改革舉措加快落地，國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)必將進(jìn)一步推動(dòng)我國電信行業(yè)深化體制機制改革，加快構建與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展相適應的、以用戶(hù)需求為導向的組織體系，創(chuàng )新人才發(fā)展機制，從而為企業(yè)持續發(fā)展激發(fā)內生動(dòng)力和創(chuàng )新活力。
從國家出臺的政策來(lái)看，近年來(lái)，黨中央、國務(wù)院及各大部委先后發(fā)布了《制造業(yè)數字化轉型行動(dòng)方案》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導意見(jiàn)》《關(guān)于促進(jìn)服務(wù)消費高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》《促進(jìn)創(chuàng )業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》《關(guān)于加快經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展全面綠色轉型的意見(jiàn)》《5G規?；瘧谩皳P帆”行動(dòng)升級方案》《中小企業(yè)數字化賦能專(zhuān)項行動(dòng)方案（2025—2027年）》等政策。毫無(wú)疑問(wèn)，加快制造業(yè)數字化轉型、加快綠色轉型、大力推進(jìn)新型工業(yè)化、加快5G規?；l(fā)展與升級等，必將為我國電信業(yè)發(fā)展創(chuàng )造新的機遇，只要電信行業(yè)牢牢把握政策釋放的“紅利”，實(shí)施積極有效策略，高質(zhì)量發(fā)展的未來(lái)可期。
我國數字經(jīng)濟發(fā)展充滿(mǎn)活力，市場(chǎng)潛力巨大
黨的十八大以來(lái)，以習近平同志為核心的黨中央深刻洞察數字經(jīng)濟發(fā)展趨勢和規律，把發(fā)展數字經(jīng)濟上升為國家戰略，系統謀劃、統籌推進(jìn)數字中國建設，出臺一系列重大方針政策，大力推動(dòng)我國數字經(jīng)濟發(fā)展，取得了一系列歷史性成就。隨著(zhù)數字技術(shù)的發(fā)展和數據要素價(jià)值的不斷釋放，我國數字經(jīng)濟發(fā)展表現出旺盛的活力，為電信業(yè)發(fā)展開(kāi)拓出更為廣闊的空間。
2024年，我國舉辦了世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì )、全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì )、世界5G大會(huì )、世界人工智能大會(huì )、中國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”大會(huì )、中國數據要素生態(tài)大會(huì )、數字中國建設峰會(huì )、中國算力大會(huì )、低空經(jīng)濟發(fā)展大會(huì )、中國人形機器人產(chǎn)業(yè)大會(huì )等諸多關(guān)于數字經(jīng)濟發(fā)展的會(huì )議。從中可以看出，我國數字技術(shù)發(fā)展日新月異，數字經(jīng)濟市場(chǎng)十分活躍，數字經(jīng)濟發(fā)展潛力巨大。
從基礎設施建設來(lái)看，新一代信息基礎設施建設不斷加快，算力基礎設施正由以通用算力為主向通算、智算、超算一體化演進(jìn)，為以人工智能為代表的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革注入強勁動(dòng)力。如今，我國算力基礎設施已達到國際領(lǐng)先水平，算力產(chǎn)業(yè)迎來(lái)前所未有的發(fā)展機遇。5G技術(shù)向5G-A演進(jìn)，5G-A網(wǎng)絡(luò )覆蓋加速推進(jìn)，衛星互聯(lián)網(wǎng)建設提速，手機直連衛星技術(shù)蓬勃發(fā)展。
從戰新業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)看，人工智能技術(shù)不斷創(chuàng )新突破，推動(dòng)AI基礎大模型從單模態(tài)向多模態(tài)發(fā)展，促進(jìn)人工智能融入千行百業(yè)，以AIGC、數字人、AI大模型、智能決策、人形機器人、AI智能體為代表的應用快速發(fā)展，人工智能發(fā)展前景廣闊。根據國務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規劃》，2030年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規模將超過(guò)1萬(wàn)億元。云計算及算力、大數據、數字平臺、網(wǎng)絡(luò )安全、量子通信發(fā)展潛力巨大，為電信運營(yíng)商的高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng )造機遇。中國信通院發(fā)布的《云計算白皮書(shū)（2024年）》披露，2023年我國云計算市場(chǎng)規模達到6165億元，隨著(zhù)AI原生帶來(lái)的云計算技術(shù)革新以及大模型規?；瘧寐涞?，我國云計算產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪增長(cháng)，預計到2027年我國云計算市場(chǎng)規模將超過(guò)2.1萬(wàn)億元。在全球數字化轉型浪潮推動(dòng)下，ICT領(lǐng)域正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機遇。國際數據公司（IDC）發(fā)布的報告顯示，預計到2028年，我國ICT市場(chǎng)規模將達到6915.9億美元，年復合增長(cháng)率達到5.1%；而我國網(wǎng)絡(luò )安全市場(chǎng)規模將從2023年的121.6億美元增長(cháng)到2028年的202億美元，年復合增長(cháng)率達到10.7％。
從數實(shí)融合來(lái)看，黨的二十屆三中全會(huì )審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國式現代化的決定》提出，“健全促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟和數字經(jīng)濟深度融合制度”，這為新征程加快推進(jìn)數實(shí)融合吹響了奮進(jìn)號角。近年來(lái)，在政策、技術(shù)、市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈的共同驅動(dòng)下，我國數實(shí)融合發(fā)展取得積極進(jìn)展。當前，我國數實(shí)融合發(fā)展已步入“快車(chē)道”，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、“5G+垂直行業(yè)應用”等新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現。目前，我國實(shí)體經(jīng)濟呈現高端化、智能化、綠色化和融合化發(fā)展趨勢，新型工業(yè)化的大力推進(jìn)、數字技術(shù)創(chuàng )新不斷取得突破、數實(shí)融合模式不斷創(chuàng )新、數字化產(chǎn)品供給質(zhì)量不斷提升、數據要素充分開(kāi)發(fā)利用、傳統產(chǎn)業(yè)與中小企業(yè)數字化轉型不斷推進(jìn)、AI行業(yè)大模型加快落地以及工業(yè)機器人等智能設備廣泛應用，必將不斷激發(fā)數字化場(chǎng)景創(chuàng )新，數實(shí)融合有望迎來(lái)更大、更快和更好的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數字化市場(chǎng)必將擁有更多的發(fā)展機會(huì )。對我國電信行業(yè)來(lái)說(shuō)，應把握數實(shí)融合發(fā)展機遇，提升內外部資源整合能力，努力為垂直行業(yè)用戶(hù)提供基于A(yíng)I能力的定制化、綜合化服務(wù)。
科技創(chuàng )新持續推進(jìn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值增長(cháng)和競爭力提升
2024年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議將“以科技創(chuàng )新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，建設現代化產(chǎn)業(yè)體系”放在2025年九大重點(diǎn)任務(wù)的第二位，凸顯科技創(chuàng )新在經(jīng)濟轉型中的重要作用，會(huì )議還提出“加強基礎研究和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，超前布局重大科技項目，開(kāi)展新技術(shù)新產(chǎn)品新場(chǎng)景大規模應用示范行動(dòng)?！?024年12月，中國移動(dòng)、中國電信分別召開(kāi)了高規格科技創(chuàng )新大會(huì )，均將強化科技創(chuàng )新擺在更加突出的位置。
近年來(lái)，我國信息通信業(yè)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，持續加大研發(fā)投入，加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，深化科技體制機制改革，科技創(chuàng )新取得一系列突破性進(jìn)展，研制出一大批標志性成果。但是，我們也要清醒地意識到，我國電信行業(yè)原創(chuàng )性與顛覆性科技創(chuàng )新能力不強、底層技術(shù)與關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人的局面沒(méi)有根本性改變，特別是在高端芯片、人工智能、操作系統等方面尚有極大的提升空間。
科技創(chuàng )新是一項龐大的系統工程，創(chuàng )新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈、人才鏈等相互交織、相互支撐，必須全面部署、全領(lǐng)域布局、協(xié)同推進(jìn)。展望2025年，我國電信行業(yè)應以打造世界一流科技型企業(yè)為目標，立足實(shí)現高水平科技自立自強，持續加大研發(fā)投入力度，強化基礎研究和應用型研究，促進(jìn)重大科創(chuàng )平臺建設，高標準建設重點(diǎn)實(shí)驗室，超前布局重大科技項目，主動(dòng)參與國家重大科技攻關(guān)任務(wù)；加強“產(chǎn)學(xué)研用”融合，努力實(shí)現關(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng )新突破，推動(dòng)科技創(chuàng )新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新深度融合，加快科技成果轉化，深化科技體制機制改革，努力打造一支規模龐大、結構合理、素質(zhì)優(yōu)良的科技人才隊伍?？梢灶A見(jiàn)，2025年，科技創(chuàng )新將進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新，以更好地滿(mǎn)足用戶(hù)多元化的數字化轉型需求，不斷提升我國信息通信行業(yè)全球競爭力。
直面困難和挑戰，要堅定發(fā)展信心
2024年12月中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出，“我們要正視困難、堅定信心，努力把各方面積極因素轉化為發(fā)展實(shí)績(jì)?！?2024年，我國電信行業(yè)切實(shí)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，在工業(yè)和信息化部的領(lǐng)導下，實(shí)現全行業(yè)平穩 增長(cháng)，在賦能經(jīng)濟社會(huì )高質(zhì)量發(fā)展中發(fā)揮了積極作用。
展望2025年，為更好地促進(jìn)電信業(yè)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)各方要對發(fā)展面臨的困難做好充分的準備。當前我國電信行業(yè)面臨的主要困難和挑戰是：經(jīng)濟下行壓力加大對電信業(yè)持續增長(cháng)影響較大；電信業(yè)務(wù)收入增速持續下滑，數字化有效需求不足問(wèn)題較為突出；市場(chǎng)競爭從基礎業(yè)務(wù)領(lǐng)域向產(chǎn)業(yè)數字化和戰新業(yè)務(wù)領(lǐng)域轉移，激烈的市場(chǎng)競爭降低行業(yè)價(jià)值；科技創(chuàng )新能力還不夠強大，數字化產(chǎn)品和解決方案創(chuàng )新不能很好地滿(mǎn)足用戶(hù)需求；戰新業(yè)務(wù)變現能力不足，人才結構、機制體制尚不能完全適應企業(yè)轉型發(fā)展的需要。
