2024年2月19日，國務(wù)院國資委召開(kāi)“AI賦能 產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專(zhuān)題推進(jìn)會(huì )。會(huì )議強調，中央企業(yè)要把發(fā)展人工智能放在全局工作中統籌謀劃，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)煥新，加快布局和發(fā)展人工智能產(chǎn)業(yè)。要夯實(shí)發(fā)展基礎底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢的領(lǐng)域，加快建設一批智能算力中心，進(jìn)一步深化開(kāi)放合作，更好發(fā)揮跨央企協(xié)同創(chuàng )新平臺作用。近些年，隨著(zhù)數字經(jīng)濟的發(fā)展及國企改革的不斷深入，中央企業(yè)紛紛成立數字科技公司，推動(dòng)企業(yè)數字化智能化轉型。央企兼備數據和算力資源稟賦強、智算技術(shù)儲備足、身份可信度高等優(yōu)勢，在智算中心建設布局及智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面可更好發(fā)揮帶頭作用，搶抓戰略機遇，協(xié)同推進(jìn)智算產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
我國智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景
1.政策引導助推AI發(fā)展提速，智算引擎賦能效應凸顯
國家層面，“新型基礎設施建設+人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展”推動(dòng)算力設施能力提升。2017年，國務(wù)院下發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規劃》將人工智能正式上升為國家戰略；2020年，國家發(fā)改委將智能計算中心納入新基建范疇，激活了各地投資熱潮，推動(dòng)智算中心產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速擴張期；2021年，《“十四五”國家信息化規劃》中提出統籌建設人工智能算力和算法中心，加快國家超級計算設施體系統籌布局；2022年，“東數西算”工程正式啟動(dòng)，提出形成開(kāi)放、多元、智能的“數腦”體系，深化數據與各領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng )新；2023年，《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》發(fā)布，首次明確了生成式人工智能的法定責任和法律依據，人工智能產(chǎn)業(yè)更加規范發(fā)展。地方層面，地方政府強調布局多層次算力設施體系，積極探索算力券、算力補貼等支持性政策推動(dòng)算力高效使用。2023年，成都印發(fā)全國首個(gè)算力產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項政策《成都市圍繞超算智算加快算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施》，為中小微企業(yè)提供算力補貼，方便企業(yè)使用算力“隨取隨用”；北京在《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng )新發(fā)展的若干措施》中提到高效推動(dòng)新增算力基礎設施建設、系統構建大模型等通用人工智能技術(shù)體系、推動(dòng)通用人工智能技術(shù)創(chuàng )新場(chǎng)景應用等。
2.大模型引爆算力缺口，帶動(dòng)智算中心蓬勃發(fā)展
2022年底，OpenAI推出人工智能聊天機器人ChatGPT，開(kāi)啟了大模型領(lǐng)域的“競速跑”模式。2024年2月15日，視頻生成模型Sora橫空出世，再度引爆AI產(chǎn)業(yè)熱潮。2023年以來(lái)，科技企業(yè)競相圍繞大模型擴展商業(yè)版圖。據《北京市人工智能行業(yè)大模型創(chuàng )新應用白皮書(shū)（2023年）》統計，截至2023年10月，我國10億參數規模以上的大模型廠(chǎng)商及高校院所共計254家、大模型數約80個(gè)。受益于大模型行業(yè)熱度，智算規模持續擴大。IDC和浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2023-2024年中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》數據，2023年，中國智能算力規模達到414.1 EFLOPS，同比增長(cháng)約59.3%，預計到2027年將達1117.4 EFLOPS，2022~2027年期間的年復合增長(cháng)率為33.9%。而大模型訓練只是第一步，大量的行業(yè)場(chǎng)景推動(dòng)大模型推理部署落地。據預測，大模型推理所需算力預計可達訓練的6倍，同時(shí)出于對數據安全和隱私保護的考慮，大模型離線(xiàn)推理的需求更大。因此預計未來(lái)有大量的推理資源池部署需求，且更多采用本地化邊緣部署。
3.大國博弈加劇，國產(chǎn)化是大勢所趨
人工智能算力已成為科技戰略競爭的焦點(diǎn)，美國政府通過(guò)限制人工智能芯片對華出口，全力打壓我國人工智能算力的發(fā)展。當前，中國企業(yè)無(wú)法獲取以英偉達A100/A800、H100/H800為代表的高性能GPU芯片，國產(chǎn)替代越來(lái)越迫切。另一方面，國產(chǎn)GPU芯片能力在持續提升，對比來(lái)看，華為昇騰系列芯片相對競爭力較高，據公開(kāi)數據顯示，昇騰910B性能可對標英偉達A100，對比A800部分精度的算力有優(yōu)勢。但從芯片生態(tài)來(lái)看，國產(chǎn)化芯片與英偉達仍存在著(zhù)巨大差距，華為昇騰正在從底層開(kāi)始構建AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)，努力縮小差距。研發(fā)國產(chǎn)芯片，規?；少?，是解決芯片問(wèn)題的現實(shí)路徑。國產(chǎn)AI芯片的強弱與否，將直接決定中國AI算力的技術(shù)上限和使用成本，也會(huì )影響大模型的落地進(jìn)展。
我國智算中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀
1.國內掀起智算中心建設熱潮，賦能潛力逐步凸顯
當前，智算中心作為智慧時(shí)代承載算力的關(guān)鍵基礎設施，在政策、市場(chǎng)的雙重驅動(dòng)下，進(jìn)入了高速建設周期。根據IDC圈等公開(kāi)數據統計，截至2023年底，全國帶有“智算中心”的項目有129個(gè)，其中83個(gè)項目有規模披露，規?？偤统^(guò)7.7萬(wàn)PFlops，其中在建規模4.9萬(wàn)PFlops。從建設規模來(lái)看，新建智算中心呈現單體規模擴大化趨勢，市場(chǎng)傾向投建100 PFlops及以上規模的大型智算中心。從建設模式來(lái)看，智算中心建設逐步形成“地方政府主導+科技企業(yè)主導”的兩條主線(xiàn)。其中，地方政府主導建設的智算中心更側重于公共服務(wù)和區域發(fā)展戰略，旨在為當地企業(yè)、政府和公眾提供算力支持，建設規模相對較??；科技企業(yè)主導建設智算中心多采用大規模、集中式建設模式，側重于對外提供專(zhuān)業(yè)化定制化的算力服務(wù)；此外還存在一部分政企合建智算中心，整合政府和企業(yè)優(yōu)勢，從而減小財政資金壓力和投資風(fēng)險。從算力服務(wù)類(lèi)型來(lái)看，已投產(chǎn)智算中心多采用“商業(yè)+國產(chǎn)算力”混合部署模式，在自主可控大背景下，算力國產(chǎn)化成為智算中心發(fā)展新趨勢。例如臺州智算中心規劃商用算力、國產(chǎn)化算力各占50%。伴隨自主可控上升至國家戰略高度，算力國產(chǎn)化成為全國在建和擬建智算中心建設新目標，目前在建的杭州人工智能計算中心、貴安人工智能計算中心等均采用100%國產(chǎn)算力部署。
2.運營(yíng)商加速布局智算中心，構建“全國算力一張網(wǎng)”
中國移動(dòng)提出“N+X”智算中心布局體系，打造“百川”算力并網(wǎng)平臺?！癗+X”即加快建設布局N個(gè)全國性、區域性智算中心和X個(gè)屬地化、定制化邊緣智算節點(diǎn)。中國移動(dòng)在全國范圍內部署11個(gè)超大規模智算中心，截至2023年上半年，中國移動(dòng)智算算力達5.8 EFLOPS，自有算力總規模達9.4 EFLOPS，年底可達11 EFLOPS。同時(shí)，中國移動(dòng)攜手多個(gè)超算中心、智算中心及云服務(wù)商，共同發(fā)起全國規模最大的“百川算力并網(wǎng)行動(dòng)”，截至2023年8月，“百川”算力并網(wǎng)平臺已接入超過(guò)1.9 EFLOPS的社會(huì )算力，與自有算力形成優(yōu)勢互補，統一對外提供任務(wù)式算力服務(wù)。
中國電信強化“2+4+31+X”算力底座，以“息壤”平臺統一納管全網(wǎng)算力。中國電信依托天翼云“2+4+31+X”算力底座，建設覆蓋全國的“全網(wǎng)—區域—邊—端”四級AI算力，截至2023年上半年，中國電信智算規模達到4.7EFLOPS，增幅62%。另外，中國電信依托全網(wǎng)算力資源及多云資源，推出自研的算力分發(fā)網(wǎng)絡(luò )平臺—“息壤”，以“隨愿算網(wǎng)”的方式，對邊緣云、中心云、第三方資源等全網(wǎng)算力進(jìn)行統一管理和調度。
中國聯(lián)通形成“5+4+31+X”一體化多層級算力布局，形成全國一體化融合的智算基礎設施。中國聯(lián)通統一規劃算力資源，打造了算力豐富、運力充沛、多云協(xié)同、算網(wǎng)一體的算力精品網(wǎng)，實(shí)現59個(gè)國家和地區海網(wǎng)通達，200多個(gè)國內城市的一市一池，提供“連接+感知+計算+智能”的算網(wǎng)一體化服務(wù)。夯實(shí)人工智能建設底座，形成全國布局的“通算-智算-超算”一體化融合的智算基礎設施。在算力調度層面，中國聯(lián)通打造生態(tài)豐富、泛在接入算網(wǎng)一體化調度平臺。2023年4月，中國聯(lián)通（青島）智算中心正式啟用，與三六零、華為等企業(yè)簽署算網(wǎng)戰略合作協(xié)議，攜手共同發(fā)展算力、算網(wǎng)、算法產(chǎn)品，為數字經(jīng)濟發(fā)展助力賦能。
智算中心發(fā)展建議
1.全國層面優(yōu)化統籌智算中心布局，集約訓練，泛在推理
基于訓練和推理場(chǎng)景對智算中心資源需求的差異，應持續優(yōu)化“核心-省份-地市-端側”層次化AI算力體系布局。一方面，引導在國家算力樞紐節點(diǎn)內適度超前布局訓練資源。綜合考慮成本和需求，在西部4個(gè)樞紐建設大規模訓練智算中心，承載大模型的預訓練、成本敏感型客戶(hù)的訓練算力需求；在東部4個(gè)熱點(diǎn)地區建設中等規模的訓推一體智算中心，承接行業(yè)大模型訓練、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、城市計算中心溢出等算力需求，同時(shí)可為周邊省份提供訓練服務(wù)。另一方面，引導按需部署“省份-地市-端側”推理資源體系。在省級節點(diǎn)建設各省智算集群，承載模型推理業(yè)務(wù)；在地市邊緣節點(diǎn)部署少量GPU服務(wù)器，打造小規模算力租賃資源池，并承載地市和邊緣的推理業(yè)務(wù)和模型調優(yōu)業(yè)務(wù)；在端側節點(diǎn)根據具體場(chǎng)景需求按需部署AI攝像頭、盒子等端側AI設備，由服務(wù)端側數據預處理及回傳。
2.推動(dòng)加強政企合作，提升自主可控能力
一方面，加強政府與企業(yè)在智算中心建設與運營(yíng)層面的合作。當前階段，政府是智算中心建設的主要推動(dòng)者之一，但政府成立專(zhuān)門(mén)的管理機構和相應的技術(shù)人員團隊統籌負責智算中心建設運營(yíng)，實(shí)施難度較大，而以運營(yíng)商、數科公司等為代表的算力企業(yè)具備豐富的基礎設施建設運營(yíng)經(jīng)驗，專(zhuān)業(yè)化程度高，可更好滿(mǎn)足政府與企業(yè)算力需求；另一方面，推動(dòng)構建國產(chǎn)芯片企業(yè)合作生態(tài)?！靶酒睢背掷m升級下，發(fā)展國產(chǎn)算力、實(shí)現算力自主可控成為我國算力發(fā)展的必經(jīng)之路。算力服務(wù)商應在積極融入研發(fā)廠(chǎng)商生態(tài)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性競爭的同時(shí)，強化自研能力，擁有自身產(chǎn)品和技術(shù)，推進(jìn)算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的協(xié)同發(fā)展，為國產(chǎn)化算力落地貢獻力量。
3. 發(fā)揮運營(yíng)商算網(wǎng)優(yōu)勢，持續推進(jìn)算網(wǎng)平臺打造
運營(yíng)商應承擔央企責任，匯聚社會(huì )算力，推進(jìn)算力普惠。算力網(wǎng)是支撐數字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵基礎設施，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò )連接多源異構、海量泛在算力，實(shí)現資源高效調度、設施綠色低碳、算力靈活供給、服務(wù)智能隨需。運營(yíng)商擁有全國算網(wǎng)資源優(yōu)勢，在算力并網(wǎng)、算網(wǎng)調度平臺打造方面具備建設基礎，下一步應持續優(yōu)化算力網(wǎng)絡(luò )建設，持續擴大算網(wǎng)平臺中社會(huì )算力的接入和納管，加強多元算力互聯(lián)互通和統一服務(wù)。在算網(wǎng)運營(yíng)方面，依托算網(wǎng)平臺，面向業(yè)務(wù)高質(zhì)量服務(wù)需求的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )等資源打造一體化供給能力，逐步建立隨取隨用、靈活配置、按需收費的算力服務(wù)新模式，從而提升算力服務(wù)普惠易用水平，最終實(shí)現讓客戶(hù)像使用水電一樣方便地使用算力。
